黄药师一介白衣,自己都见不到皇帝,只是去告诉主战派重臣,叶适已经回来了,他官最大,就由他密奏皇上。次日,宋帝秘密召见蒙古使者——四王子孛儿只斤拖雷，沿江制置使兼江淮制置使兼宝文阁待制叶适陪坐，殿前司侍卫华岳侍奉。

拖雷背诵汉人写的冗长华美的官方辞令，请求结盟共抗夙敌金国。宋帝微笑道：“嗯,你们蒙古部想与我大宋结盟,同时出兵夹攻金国,这是可以的。我大宋刚北伐,成果并不尽如人意，四王子想来也看到了，朕也知你们以轻骑为主，擅奔袭不擅攻城，现在还在与乃蛮部作战，你们什么时候能够向金国宣战？能出兵多少？”

在场的两个宋臣都是主战派能臣，拖雷感觉宋帝并不像传言中的狂妄自大、任人唯亲，庄容回答：“父汗今年就可以吞并乃蛮部，将有精骑四十万，都是能马上睡觉、骑射冲阵的勇士，明年秋高马肥时，就可挥师中原。正如皇上指出的，我军不擅攻城，所以，父汗准备先打西夏，引诱金国出兵救援。拿下西夏后，我们就有步兵，有工匠制作投石车、云梯、鹅车、洞子之类的攻城器械了，后年起，就可以对付金国。皇上觉得，我们两国何时发兵为佳？”

宋帝道：“我国已经在各地重新征兵训练了，后年可以出兵。”

拖雷喜道：“皇上是要后年共同出兵？请问定在秋几月？”

宋帝摇头：“不必确定月份，我国和金国都是农耕，最好是夏天就出兵，抢收金国的粮食，而非秋天。你国和我国之间隔着金国，难通消息，不如，以金国的大事为准。”

拖雷疑惑地问道：“金国有什么大事？”

宋帝肯定地道：“金帝已老，三年内必驾崩，大概在后年秋冬之际吧，到时新皇登极之诏会发于地方、邻国。新老交替，人事变幻时，金国朝廷是最混乱最拖沓最脆弱的，总要有一年半载才能恢复正常。若能抓住机会，我国大军压境，尔国轻骑远袭，必能打金国一个措手不及。朕知朔北苦寒，冬日冰封，无法行军，可以这样，金帝上半年驾崩，我们当年秋即刻出兵；金帝下半年驾崩，我们就在来年春三月前出兵。”

拖雷怀疑宋帝能给金帝下毒，想起父亲的嘱咐，“汉人都自大，你与宋国谈判时，无论受多少辱，吃多少亏，务必要完成结盟，称臣纳贡都可以。债是能讨回来的，灭了金国后，下一个目标，就是宋国。”他们心目中的理想时间是后年秋，大后年春亦无妨，不过是牲畜瘦，马没耐力，还得多带点牛羊随军，于是拖雷爽快地答应，“好的，外臣回去禀告父汗，就照皇上的意思。关于两军的配合，各自攻打金国何处，皇上可有指示？”

宋帝道：“你想问疆域？开始时远隔万里，两军无法配合，各打各的，金国现在占据的土地，谁打下就是谁的。打到金国快完了，你我两国接壤时，再遣使商议，划定国界。”

这可以说是很公平的合作方式，拖雷大喜过望，激动地道：“君无戏言！皇上英明，小邦谨遵圣意。”立刻敲定。

宋帝道：“君无戏言，朕不会反悔的。四王子若无异议，盟约就此订立。一式两份，暂且不要宣扬，以免金国知晓，预为之备。朕会派人护送你回去。”

拖雷道：“谢皇上，蒙古愿意订盟。”

叶适拟盟约时，拖雷提出一个他前不久才意识到的严重问题：“皇上，外臣到处都听得人说金国有天降祥瑞，上古石碑，能泄露天书，囊括星辰运行、地理堪舆、万物生克、机关消息等等的天地至理。百姓愚昧，会以为天意属金吧，皇上可有解决之法？”

宋帝心里是有点后悔的，早知杨康是这么骗钱的，他宁可自己拿出一百五十万两银子给他。这人算是乖觉的，主动说出三棱镜折光之法，可以制造祥瑞，来将功补过。宋帝不太相信西方小国能有这么精深的学问，但他更不相信天书会现于金国，已经派船队绕过南洋去西方了，明年能回，宋国也能得到所有杨康隐瞒下的怪异玩意。在蒙古人面前，宋帝只泰然道：“那是假的，我大宋方是正统，亦会有天降祥瑞，还能当众发出七彩霞光。将来展示一下，军心士气就壮了，正好誓师北伐。”