蔡廷锴等率十九路军入闽后，在蒋光头的催迫下，利用福建h军主力入赣作战之隙，次第占领了闽西、闽北s区不少地方。

1933年秋，h军主力由江西东征福建，先在闽西连城等地歼灭十九路军七十八师约3个团，继在闽北歼灭两个团，并围困廷平、顺昌、将乐、等县城，威胁福州。蔡认识到进攻h军是中了蒋光头的计谋，反蒋抗日和“jg”决不能并行，因此决定派代表到s区与h军联系。

蔡廷锴知道北伐时陈公培和gd有过来往，于是派陈为代表，直接和h军联络。陈公培带着蒋光鼐的信到王台见到了彭dh，并带回了彭的复信。从此，双方停战。以后蔡廷锴和蒋光鼐又派徐名鸿和陈公培二次前往s区，徐、陈在瑞金见到了zg领导人mzd、朱d等。

蔡廷锴和蒋光鼐认为h军处处得到农民支援是得力于打土豪分田地的政策，于是决定成立一个闽西善后委员会。蔡廷锴兼任主任。徐名鸿兼该会秘书长，草拟该会施政方针，以实现三min'zhu义，实行孙先生的“耕者有其田”的“计口授田”施政方针。这个办法实施后，很有成效。

1933年6月1日《塘沽协定》签字后第二天，蒋、蔡在福州发表通电，反对蒋光头对日妥协、出卖华北。接着又在华夏gd抗日主张的影响下和“j”军事失败的刺激下，放弃了抗日与“j”并行的方针，十九路军代表陈公培和h军代表彭d怀在南平王台签订停战协定，划分“国界“，并于10月26日派代表至江西瑞金与h军签订《反日反蒋的初步协定》，为事变的发动创造了有利条件。

11月20日，李济深等在福州召开华夏人民临时代表大会，发表《人民权利宣言》。

这次会议决定发动“福建事变”，在本月内成立人民zf。蔡廷锴即火速分电沈光汉、毛维寿、区寿年、张炎、谭启秀5个师长及马江要塞司令云应霖、绥署参谋长邓世增、19路军参谋长黄强等来福州开会。会上蔡廷锴提出：第19路军要gm，决心反蒋抗日；宣布，19路军扩军，并改称为人民gm军。

蒋光头对福建的情况极为震惊，想要瓦解福建反蒋力量，他打电报给蔡廷锴，一再查询陈铭枢的活动，并派飞机来福州接蔡到庐山会晤。蔡托病不能前往。几天后，蒋又来电特别说明，如不能离开军中，可另派亲信代表会谈。

蔡廷锴派19路军驻京办事处主任黄和春同陆澜、宋子一道往庐山见蒋光头;

。蒋见到黄后，拿出50万元给黄转交蔡，说：“这是小数目，等贤初（蔡廷锴）来庐山再多给。”11月中旬，蒋光头和蔡廷锴通过电话后11月18日，根据陈铭枢的提议在鼓山召开了一次紧急会议。与会者在抗日、反蒋、联共这三点上是一致的，但蔡廷锴主张与蒋政.权决裂时间应拖延一两个月，以便解决全省杂牌部队，集中19路军兵力，应付蒋光头陆、海、空军的进攻；陈铭枢则坚持迅速发难，会议延至午夜，由于陈铭枢是这支部队的家长，大家才勉强同意了陈铭枢的意见，蔡廷锴发牢sāo，这副家当是他陈铭枢的，要败就只好由他来败。

11月20日正式揭开了反蒋旗帜，召开了华夏人民临时代表大会。会上蔡廷锴当选为gmzfzy委员。22日，在zy委员会第一次会议上，蔡廷锴被委任为军事委员会委员。23日，人民gmzf委员会第二次会议，任命蔡廷锴gm第一方面军总司令兼人民gm军19路军总指挥。

21日，李济深等通电脱离国民d，随后联合第三d和神州国光社成员发起成立生rmd，以陈铭枢为总sj。

华夏rmgmzf，于1933年11月22日正式宣布成立。由李济深、陈铭枢、陈友仁、冯玉祥（余心清代）、黄琪翔、戴戟、蒋光鼐、蔡廷锴、徐谦、何公敢、李章达等11人组成人民gmzf委员，由李济深担任zx。

zf成立之后，废除南京zf年号，改民.国二十二年（1933年）为“华夏元年”，福州为首都。废除原来的青天白日满地红国旗，另立新国旗。并宣布gmzf的中心任务是外求民族解放，排除帝国主义在华势力；内求dǎ'dǎo军阀，推翻国民d统治，实现人民min'zhu自由，发展国民经济，解放群众。

新zf成立后，蔡廷锴与李济深、陈铭枢、蒋光鼐等一起发表了脱离国民d的宣言，参加新组成的d。气急败坏的蒋光头下令革除蔡廷锴、蒋光鼐的本兼各职，缉拿归案。

12月中旬军事委员会召开了一次紧急会议，讨论对蒋作战方针。蔡廷锴提出主动在闽北进击，将敌先头部队击败。蒋光鼐主张将主力撤至闽西南，背靠h军作持久抵抗。但他们的意见都被否决了，最后的决议是放弃闽北守福州。由于这个错误的决议，闽北不战而失，军队士气低落。

十九路军在准备如何抵御蒋光头的j，蒋光头也在思考如何平定“叛乱”。

此时，zy军各部，不是在江西就是在北平，面对十九路军的倒戈，蒋光头还真是一筹莫展。

恰在此时，李卫东手中的第五十五军，第六十三军整编完毕，以开赴南京。

不过在上海抗战的时候，李卫东和十九路军并肩作战，结下了深厚的友谊，这又使得蒋光头有所顾虑。

李卫东到达南京之后，蒋光头在自己官邸为李卫东接风。