察哈尔抗日同盟军，北上作战的部队一路为邓（原为马占山部下，从江桥抗战开始一直战斗在抗日前线）的第5路军和张励生（国民d军事参议院中将参议）的察哈尔自卫军等部队，率先北上经张家口的张北县再进攻已被伪军占领的张家口康保县。
另一路吉鸿昌部的骑兵第3师周义宣部先向东前往张家口的赤城县，再北上攻击张家口的独石口。驻守康保县的是前东北军的叛将崔兴武，战斗只用了不到3个小时，崔兴武的部队即被击溃，余部逃往宝昌。张励生部第一支队的王德重率兵收复了康保县。
23日，邓和张励生率部从康保出发向西北进攻宝昌（内蒙太仆寺旗）；李忠义部从张北向东北直*张家口的沽源县，周义宣部占领赤诚县城和独石口后也向沽源县进兵。沽源守军一部是曾经率部参加江桥之战的伪军张海鹏部，另一部是曾经流窜于华北和山东一带的惯匪，人送“混世魔王”的刘桂堂（绰号刘黑七）。
刘桂堂见同盟军来势凶猛，于是露出了土匪本xing，好汉不吃眼前亏，未经抵抗率先投降反正，冯玉祥遂委任刘桂堂部为同盟军游击第6路军司令。张海鹏部孤军抵抗，不敌抗日同盟军，逃亡宝昌县，沽源被收复。
冯玉祥令同盟军分路出击，未及旬月，便连克康保、宝昌，并且收复沽源、多伦。捷报传来，举国振奋。
但这一爱国抗日之举，却又招致蒋光头的忌恨和其他方面的猜忌。
首先，冯玉祥的察哈尔民众抗日同盟军没有得到蒋光头为首的南京zf的批准而擅自建立，这是非法的武装，如同在南方江西等地的gd武装一样，是非法的，必须取缔，是属于“安内”之列，加之这支武装又是冯玉祥出面领导的。
冯玉祥和蒋光头曾在中原大战中作过生死一决，虽然冯玉祥失败了，但蒋光头感觉得冯玉祥是一个可怕的人物，一旦他手里掌握了一支强大的军队，他远比阎锡山、张少帅、李宗仁可怕得多，对自己的威胁极大，绝不能容许他掌握军队。
再说抗日同盟军直接和日军对抗，必然会激怒日军，引起日军全面大规模的进攻，那《塘沽协定》的一番用心岂不全部白费了，“攘外必先安内”的政策也会被打乱，所以绝不能允许察哈尔民众抗日同盟军存在下去。所以蒋光头一面派人赴张家口以共商国事为由，敦促冯玉祥到南京来。另一方面令何应钦调集庞炳勋等部，准备以武力将冯玉祥驱逐出察哈尔。
庞炳勋，北方军阀中有一个“瘸腿将军”，在军阀混战中颇出风头，从一名下层军官升至军长，后又当上了集团军总司令兼省长，以及国民dzy监察长城抗战爆发，庞炳勋奉命增援长城抗战，先在塘沽至乐亭一线布防，继而又沿滦河一线布防。不日，又奉命接替马蹄峪至马兰峪之间长城各口的防守任务;
。这一线不是日军的主攻方向，所以虽与日军有一些小的接触，但没有发生过大的战斗行动。
蒋光头、何应钦气急败坏地要以武力取消抗日同盟军。这时庞炳勋被他们软硬兼施并许以察省zx引诱收买，公然出任察省“jf”总司令一职，并率领四十军和冯钦哉、关麟征两师开赴平绥线，进抵宣化附近，准备进攻抗日同盟军。
另外，李卫东的佩剑旅，也被蒋光头强行扣下，由杜聿明指挥，在密云布防，为了安抚李卫东，根据李卫东在长城抗战中的表现，升任李卫东为上将，责令重整第五十五军。
同时升任李卫东为北平军分区参谋长，协助何应钦统一指挥华北各部。
李卫东不知蒋光头葫芦里卖的是什么药，不过海南那边发展良好，因为各项事宜都不必自己亲自处理，利用在北平的时间，与东北军各部将领搞搞关系，自己也懒得去猜老蒋的用意。
其实，李卫东不知道，这期间，何应钦和徐廷瑶向老蒋参了他好几本，一方面说他保存东北军实力，使得北古口zy军伤亡惨重，另一方面说李卫东要做第二个张少帅，与东北军众将密谋，准备打回东北去。
本来老蒋对李卫东也是疑心重重，不过，长城抗战后，李卫东一直保持沉默，又叫老蒋大喜，决定找机会，把他培养成自己的左膀右臂。
冯玉祥在察哈尔组织民众抗日同盟军一事，也引起他的老部下宋哲元的不快和猜忌。
中原大战，西北军失败，在张自忠的大力拥戴下，宋哲元出面收拾残局，改编、组建了第二十九军，经过几年的艰苦努力，二十九军终于不但度过难关，而且站稳了脚跟，壮大了起来。
宋哲元在张少帅的举荐下，被南京zf任命为察哈尔省zx。这也算二十九军有了自己的地盘。冯玉祥这么作，实在有点“鸠占鹊巢”。
由于二十九军在喜峰口、罗峪对日作战大捷，他宋哲元和张自忠、冯治安还在保定受到蒋光头的召见、嘉勉。
宋与蒋的关系变得密切了许多。现在老长官冯玉祥乘他不在张家口之机，在他的辖区治下组织民众抗日同盟军，这使他实在太不好对付。因为这支军队未得蒋光头南京的批准，是非法武装，按理应予取缔，可是说取缔，不仅冯玉祥是自己的老长官，怎么下手？况现在察哈尔的军政大权，在实际上已掌握在冯玉祥手里，自己却好像成了一个“liu'wáng”省zx。说不宋哲元不反对抗日，但现在这种势态却使他两面作难。他对冯玉祥之举持有异议，但又不便公开反对，所以在二十九军长城撤军后，他也没到张家口，而是避居北平，静观事态的发展。到时蒋光头如提出质询，他以在北平治病为由，可以搪塞。
1933年6月，何应钦在得到蒋光头指示后，立即召集庞炳勋、傅作义、冯钦哉，李卫东等人开会。庞炳勋、傅作义、冯钦哉，李卫东奉命来到。
本来何应钦还通知了宋哲元与会，宋哲元已深知此会是为了对付冯玉祥，所以称病为由推辞不来赴会。