聊到最后，守望星夜从神界拿出几瓶好酒、几样小菜，两位竟然喝上了。

“鹅……鹅真带感谢老弟，研究蛇界，是鹅想都不敢想的涩情。鹅要是成了蛇，鹅就可以复活菲丝丽了……鹅太涩涩你了……”乔沃克酒量很差，只喝了几杯，舌头就大了，守望星夜要不仔细听，根本不知道他在说什么。

喝醉的乔沃克仿佛找到了知己，把埋藏多年的心事说了出来。守望星夜哪里知道，乔沃克活了百多岁，还是第一次喝酒。

“没想到这个老头看起来邋邋遢遢的，心里竟然藏着这么重的事，这么多年来，他拼命研究魔法，为的就是复活菲丝丽，唉……”守望星夜费力听着，最后终于把整件事情理了个大概。

一百多年前，有一个人类家族被政敌诬陷私通兽人王国，被迫集体流亡。几年后，这个家族因为种种巧合跟兽人王国的一个王子认识，并帮兽人王子出谋划策夺得王位，成为兽人王国的豪门。

十几年后，兽人王国跟银月联盟的大战爆发。陷害那个家族的政敌恰巧又协助银月联盟出兵，于是整个家族誓死战斗，带领兽人军队多次重创银月联盟。

在这场战争中，许多经过战争洗礼的年轻人快速成长，成为一颗颗冉冉升起的新星。其中人类联盟最亮的新星就是天资过人的高级法师乔沃克，他那时还不到25岁，就已经成为著名传奇大法师伊尔明斯特的弟子，被誉为最接近传奇层次的青年法师。

兽人王国最亮的新星则是那个人类家族族长的孙女，名叫菲丝丽，是一位高级女法师。

战争后期兽人王国和银月联盟陷入了拉锯战，双方战士死伤惨重，战场成了法师展示实力的舞台。一个高级法师足以影响一个重要阵地，但那些成名多年的老法师绝不会亲临第一线，最后乔沃克和菲丝丽都到了前线，在战斗中发挥巨大的作用，成为举足轻重的人物。

乔沃克和菲丝丽同为法师，都听过对方的名号，彼此心中不服，因此多次比试。一开始两个人只是在战场上比斗魔法，但战斗并不是每天都打，互不服气的两个人就约好时间地点，偷偷私斗。

这一男一女经过长时间的比试，发现对方名副其实，因此惺惺相惜。最后，慢慢成了无话不谈的朋友。直到有一天，乔沃克突然握住了菲丝丽的手，而菲丝丽又没有拒绝，于是敌对阵营的一对青年男女互诉衷肠，正式相恋。

那天以后，两个人担心被发现，就减少了私会次数，但又抑制不住心中的思念，就派自己最信任的手下送信给对方。

几个月后的一天，乔沃克终于厌倦了无休止的战争，于是写了一封信，让最信任的手下送给菲丝丽的侍女。信的内容很简单，他想一起私奔，三天后的午夜会在老地方等她。

到了第三天的午夜，乔沃克来到老地方，没有看到菲丝丽，而是看到了菲丝丽的侍女。那个侍女什么也没说，只给了乔沃克一张白纸，便转身离开。

乔沃克万念俱灰，放弃防守阵地，返回银月城。但是，第二天，他得到一个让他抱恨终生的消息。