4、归还台湾岛，所有舰艇及军用物资，由zg海军派员接收。满洲暂时维持现状。

5、日方上等兵以下的每一个士兵战俘，需用白银一百两或是同等价值的物资交换。每副战死士兵的遗骸，需五十两白银或同等价值的物资交换。

6、中日双方达成谅解，签订《中日友好互不侵犯条约》。

我方主要在战俘和东北问题上作出了让步，在原来的条件中是”上等兵以下的每一个士兵战俘，需用白银一百两或是同等价值的物资交换。以此为基础，官衔每升高一级，增加白银五十两。每副战死士兵的遗骸，需五十两白银或同等价值的物资交换，同样，军衔每升高一级，加收白银五十两。东北问题只是缓兵之计，待国内政治稳定以后，随时发动光复东北的战争，现在的东北抗日联军，由于我军特遣队的加入，已经使关东军开始头痛了。所以，《中日友好互不侵犯条约》是废纸一张，起到暂时麻痹小倭国的作用，毕竟倭国的关东军和海军元气未伤，中国的国内政治形势还不稳定。另外还得利用小倭国牵制美国和苏联，所以还得让他保留一点实力，利用这只狗来为我谋取最大利益。

日方有点憋气加窝火，仅是战争赔款一项，就使小倭国吐了血。但是却无可奈何，技不如人又不占理，只好自认倒霉，牙掉了咽到肚子里，日后有机会再报仇雪耻。不过保住了满洲的利益，zg又在其他方面作了让步，结果也算过得去，只是”支那战略调整奏折”中提到的，租借中国军港和成立联合舰队之事压根就没敢提。

在谈判期间，刘剑锋副总司令同山本五十六，在私下里有一段对话。

山本五十六：”久闻刘将军大名，今日才得相见，果然名不虚传。我想以私人身份同刘将军谈一谈。”

刘剑锋：”彼此彼此，我虽然没见过山本大将，但是我对你十分了解，山本将军有话尽管说。”

山本五十六：”鄙人有一事至今不解，在国民党政府军的打压下，贵党和军队如何能发展迅速？又是依靠什么击败我帝国军队的？”

刘剑锋：”原因很多，我认为主要原因有两点，一是侵略战争的非正义性，二是你们的战略性错误。倭国大和民族有许多优点，但是有一条最致命的缺点，那就是狂妄，总想上演蛇吞象的把戏。尽管你们的钢产量和国民生产总值远远超过我国，但是如果以此作为发动侵略战争的资本，必将陷入泥潭不能自拔。打个比方，你手里有一把锋利无比的斧子，同时你又是力大无比，在一片巨大的原始森林中迷了路，你也会被大林莽所耗尽气力，以致最后被大林莽所吞没！”

山本五十六：”鄙人一贯认为苏美才是阻碍倭国发展的敌人，而且苏联应该是我们共同的敌人，贵国的百余万平方公里的土地不是还在苏俄之手么？希望我们都忘掉这段不愉快的经历，中国并没有对倭国构成威胁，至少目前没有，同在亚洲的中日应该携起手来，共同建立强大繁荣的东亚经济圈。”

这话山本五十六说得有点言不由衷，如果面对的是蒋介石还算实际，面对强大的中国劳动党军队有点扯淡，纯粹是在我军毁灭性地打击下不得已而为之。

刘剑锋：”山本将军说的倒是轻巧，你们不请自来，在我国土地上打仗，毁坏了多少财物？杀死了多少中国人？强暴了多少中国妇女？有多少中国人家破人亡？对中国人民的伤害怎能几句话，几个臭钱就能抹平呢？尤其是在南京，倭国军队的野蛮行径想必是山本将军有所耳闻吧！包括山本将军你本人，手上都沾满了中国平民的鲜血！”刘剑锋愤愤地说道。

山本五十六：”刘将军言重了，鄙人没有统军来大陆作战，何来手上沾满了中国平民的鲜血之说？”。

刘剑锋：”八.一三松沪会战，倭国海军的飞机无级别的轰炸，闸北区都是平民居住区，那里的房子已经全被你们炸光了。海军的飞机不是你派出的？怎说手上没有沾中国人的鲜血？”

山本五十六：”这……”山本一时语塞。

刘剑锋：”不要再说了！山本将军，作为我个人还是很佩服你的战略眼光的，也很欣赏你的军事才能。但是作为中国人，你们的罪行将永远铭记在心，但是并不妨碍在某些方面，我们为了共同的利益进行合作，或许某一天我们还会在战场上兵戎相见，我倒是希望能有这一天！”

苏联政府看到我军节节胜利满心喜欢，希望我军一鼓作气收复满洲，消除远东地区的军事威胁，好把大部分精力放到欧洲方面。没想到我军会在满洲边境停住脚步，同倭国人会谈的结果也出乎意料，所以同第三共产国际一起，先后连发数封电报质问mzd。

mzd看完电报，微笑着撕得粉碎，然后扔到废纸篓里：”我们又不是你的附属国，凭什么要按你的意愿行事？小刘的那句话怎么说的来着，喔！老子还要看你们同小倭国鹬蚌相争呢！”mzd第一次感到了独立自主的惬意感觉。

蒋介石听说中日谈判结果后，一连三天卧病在床，嘴里不断地重复着一句话：”我这个领袖当不长了，我这个领袖当不长了，我这个……”