此时，苏联接到中国的谈判消息，大喜之下，苏联果断的撤出了在上次条约已经还给中国的领土，和日本对峙的军队除了原本自己境内的那些，在中国收回的领土境内的军队全部抽回，参加莫斯科会战，这些兵力有五个步兵师和两个装甲师。

到了11月初德军兵锋距离莫斯科最近的地方之后不到7o公里，这个时候，为了鼓舞前线士兵的士气，苏联毅然决定在红场照常举行阅兵，各地赶来的预备队和前线撤下来休整的部队，甚至都不到自己在干什么，根本就没有进行彩排就被拉上了阅兵场，在分列式上那些刚从后方赶到莫斯科或者从前线撤下来的士兵穿戴破烂不堪，队列走的也不齐，但是这种破釜沉舟的氛围极大感染士兵，也极大提高了他们的士气。站在主席台上，斯大林拒绝了自己机要秘书给自己打伞的做法，身上穿的大衣已经完全被雪花给盖住，在战士们分列式结束后，斯大林整了整情绪，看着下面的士兵，他明白，苏联的生死存亡就在这一刻，甚至他的政治生命也在这一刻。对于自己的大清洗导致苏联军队战斗力低下，开战以来一溃千里的情况，斯大林从来没有后悔，如果重来，他还会这样做，任何事情都没有他的地位重要。斯大林站在话筒前深吸了一口气大声对下面的士兵说道：

“红军和红海军战士们，指挥官和政治工作人员，男工和女工，集体农庄男女庄员，智力劳动者们，在敌人后方，暂时陷在强盗压迫下的兄弟姐妹们！我们那些破坏德寇后方的光荣的游击队男女队员们！

我代表苏维埃政府和我们布尔什维克党向你们致敬，并庆祝伟大的十月社会主义革命二十四周年。

......德寇背信弃义的进攻，及其强迫我们进行的战争，造成了威胁我国的危险。我们暂时失去了一些区域，敌人已经进犯到列宁格勒和莫斯科的门前。敌人指望在第一次打击之后，我们国家立即屈膝投降。可是，敌人大大的失算了。我们的6军和海军虽然遭到暂时的失利，但还是在全部战线上英勇的击退着敌人的攻击，给敌人以严重损失，并且我们的国家，我们全国组成了统一的战斗阵营，以便我们6军和海军一起实行粉碎德国侵略者。......

我国有过比现在处境更加危急的时日。试回忆1918年，我们庆祝十月革命周年纪念时的情况吧。当时我国四分之三的领土都落在外国武装干涉者手中。我们暂时失去了乌克兰、高加索、中亚细亚、乌拉尔、西伯利亚和远东等地区。当时我们没有联盟者，没有红军——我们才开始创建红军——粮食不足，武器不够，被服缺少。当时有十四个国家围攻我国。可是我们不曾灰心，不曾丧气。当时我们在战争的火焰中组织了红军，并把我国变成军营。当时，伟大的列宁精神鼓舞了我们去进行战争反对武装干涉者。结果怎样呢？我们击溃了武装干涉者，收回了一切失地，并争得了胜利。

......我们现在有同盟国与我们结成反对德国侵略者的统一战线。我们现在有陷入希特勒暴政压迫下的欧洲各国人民的同情和拥护。我们现在有精良的6海军挺身保卫祖国的自由和独立。我们无论在粮食、武器或被服方面都不感严重的缺乏。我们全国，我国各族人民都一致支援我们的6军和海军，帮助他们粉碎德国法西斯的侵略匪军。我们的人员后备是无穷无尽的。现在伟大列宁的精神和他胜利的旗帜，也如二十三年前那样，鼓舞我们去进行卫国战争。

我们能够并且一定战胜德国侵略者，这样难道可以怀疑么？敌人并不像某些惊慌失措的知识分子所形容的那样厉害。鬼并不像人们所描述的那样可怕。谁能否认，我们红军曾屡次把轰动一时的德军击得仓皇逃窜呢？如果不妄信德国宣传家的夸张声明，而去按照德国真实状况来判断，那就不难了解德国法西斯侵略者是处在大破产的面前。现在德国笼罩着饥饿和贫困，在四个月的战争中，德国损失了四百五十万士兵，(说道这里的时候斯大林选择性忘记了他们自己损失了6oo万的士兵，远比得过流的血要严重）德国流血殆尽，他的人员后备正在穷竭，愤恨的精神不仅浸入到那些陷在德国侵略者压迫下的欧洲各国人民中，而且浸入到感于战争结束无期的德国本国人民中。德国侵略者正在紧张其最后的力量。毫无疑义，德国决不能长久支持这种紧张局面。再过几个月，再过半年，也许一年——而希特勒德国就定会在其深重罪孽下破碎的。......

......陷在德国侵略者枷锁下被奴役的欧洲各国人民都指望着你们，认定你们是他们的解放者。伟大的解放使命落到你们的肩上。要不愧为这个使命的承担者呵！你们所进行的战争是解放的战争，正义的战争。让我们的伟大祖先亚历山大-涅夫斯基、季米特里-顿斯科伊、库兹马-米宁、季米特里-波札尔斯基、亚历山大-苏沃洛夫、米哈伊尔-库图佐夫的英姿，在这次战争中鼓舞着你们吧！让伟大列宁的胜利旗帜指引着你们吧！

为完全粉碎德寇而战！消灭德寇！我们光荣的祖国万岁！我们祖国的自由和独立万岁！”

斯大林一口气说完自己演讲，在一片乌拉声中，圆满结束，在斯大林的演讲结束后，那些参加阅兵的部队就在各自指战员的带领下奔赴战场。士气旺盛的苏军的这些后援部队打了德军已经比较疲惫的部队一个措手不及，在苏军毫无征兆嫌弃的反击之前，德军手忙脚乱，部队后撤了近5o公里才算稳住战线，重新站稳脚跟，打退了苏军的这次反击。

德军虽遭重大损失，但仍图夺取苏联都，一定要在冬季到来以前攻占莫斯科。德军增调兵力，变更部署，用于进攻莫斯科的兵力有51个师，内13个坦克师和7个摩托化师。兵力优势仍在德军方面：人员比苏军多1倍、炮兵多1.5倍、坦克多o.5倍。个别方向（沃洛科拉姆斯克方向、图拉方向）优势还要大些。德军的企图依旧是击溃苏军，合围并占领莫斯科。

苏军识破了德军意图，以预备队和补充兵员加强了西方面军。11月1o日，布良斯克方面军撤销，所属第5o集团军转隶西方面军，第3、第13集团军转隶西南方面军。自11月17日起，加里宁方面军第3o集团军编入西方面军。各方面军受领命令扼守所占领的地区，阻止德军从西北和西南迂回莫斯科。

11月15—18日，德军经过调整和补充后，向莫斯科重新起进攻。在加里宁—索尔涅奇诺戈尔斯克防御战役和图拉防御战役中，苏军阻止了沿克林，罗加切沃方向和图拉、卡希拉方向分别实施主要突击企图从北面和南面迂回莫斯科的德军。德军从最初几天起就遇到了苏军顽强抵抗。潘菲洛夫少将、别洛博罗多夫少将、多瓦托尔少将和卡图科夫上校等指挥的兵团官兵坚守阵地。都保卫者们在“俄罗斯虽大，但已无处可退，后面就是莫斯科！”的口号下奋战，宁死不退，德军的进攻虽然犀利，但是依然无法形成突破。德军的进攻已经乏力，苏军的大反攻正在酝酿！