恰逢此时，建州女真酋长努尔哈赤派麾下马三非前往明国朝贡。马三非替努尔哈赤向石星禀告说努尔哈赤是忠勇好汉，麾下有旗本三四万众，步卒五万余人，可以提朝廷入朝“征杀倭奴，报效朝廷。”

然而石星却已经看出了努尔哈赤的野心，认为他别有所图，因此没有答应他的请求，勒令其不准出建州边界。

很多人认为后金是在万历朝鲜之役之后，看到了明廷的虚弱才开始反明的。

其实努尔哈赤自万历十一年（183年）五月，努尔哈赤率领部众去攻打尼堪外兰，攻克图伦城开始就已经开始了征伐天下的步伐。

从其13副铠甲起兵的时间点，也是万历十一年（183年）其父、祖死于明军征讨王杲之子阿台，进攻古勒城乱战之后。

万历十二年（184年）正月，努尔哈赤向李岱驻守的兆佳城发动攻击，取胜并生擒李岱。

万历十三年（18年）二月，努尔哈赤在对苏克苏浒部、董鄂部取得胜利之后，又剑指苏克苏浒部左邻之哲陈部。

努尔哈赤以披甲兵二十五、士卒五十攻打哲陈部界凡城，但因对手准备充分，努尔哈赤无所斩获。

四月，努尔哈赤再率绵甲兵五十、铁甲兵三十征哲陈部。敌军虽众，但畏于努尔哈赤一方之勇勐，士气大衰，纷纷溃逃。努尔哈赤追至吉林崖，大获全胜。

万历十四年（186年），努尔哈赤攻克鹅尔浑，尼堪外兰逃到明朝领地。努尔哈赤请求明边吏押还尼堪外兰，并将他处死。

万历十四年（186年），在“建州老营”的废址上建城，该城在天命六年（161年）后金迁都辽阳后被称为佛阿拉，即“旧老城”（今新宾县永陵镇二道村）。

万历十五年（187年），努尔哈赤再攻哲陈部山寨，杀寨主阿尔太，又派额亦都攻打巴尔达城。随后努尔哈赤领兵攻打洞城，城主扎海投降。至此，哲陈部完全被努尔哈赤吞并。

万历十六年（188年）九月，苏完部长索尔果、董鄂部长何和礼、雅尔古部长扈尔汉率三部军民归附努尔哈赤，使其声势大震。

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其后，努尔哈赤再战兆佳城，斩城主宁古亲章京。同年，努尔哈赤攻克完颜（王甲）城，消灭了建州女真的最后一个对手完颜部。经过年的征战，努尔哈赤相继征服建州部。

从万历十九年（191年）正月开始，努尔哈赤挥师东向，攻取鸭绿江路。

万历二十一年（193年）末，其借着支援被加藤清正攻略的珠舍里部和讷殷部之机，相继征服珠舍里部和讷殷部，将长白山部纳入自己的势力范围。进而，他出兵夺取东海部。

可以说自万历十一年（183年）开始，努尔哈赤就一直在征伐建州、海西女真诸部的道路上。

在当时的东北地区，最主要的军事力量是辽东总兵李成梁的部队。

史书上记录他利用女真各部落之间以及和其他民族部落之间的矛盾纵横捭阖（bai&nbp;he），以控制局势。

很难想象努尔哈赤凭什么可以在这样的方针下到处征伐不受节制，最后演变成一大独大的局面的。

也难怪会有说法说努尔哈赤是李成梁养子的说法，虽然这一点从未见于明、清、朝鲜史料之上。

虽然努尔哈赤崛起的最直接的原因还是来自其自身的奋斗，但李成梁的纵容和失算也是成就努尔哈赤统一建州的客观原因之一。

努尔哈赤掩埋父祖被杀之恨，对明朝表现出一副十分恭顺的样子，使得李成梁误以为努尔哈赤既可以为明朝所用，又成不了气候。

李成梁甚至一度产生了依仗努尔哈赤之兵侵占朝鲜而自立的野心，于边事常常敷衍。

只要努尔哈赤对明廷表忠，即“保奏给官”，甚至“弃地以饵之”，因此被宋一韩、熊廷弼等廷臣所参劾。

当时朝鲜兵曹判书李德馨曾对此评价到，“其（努尔哈赤）志不在小，助成声势者李成亮（梁）也。渠多刷（送）还人口于抚顺所，故成亮奏闻奖许。驯至桀骜云耳”。

此外，在努尔哈赤统一建州的这几年内，李成梁把辽东重兵集中用于对付海西女真和鞑靼势力，大败二者。海西女真叶赫、哈达等部连遭三次重创，叶赫贝勒杨吉砮、清佳砮均被杀；李成梁攻打辽东蒙古诸部，连获大捷十次，斩首五六千级，但辽东明军亦损失严重。

这在客观上为努尔哈赤统一建州减少了几方面颇具威胁性的外部干扰。

平壤之役之后，小西行长的第一军团损失严重，军士士气低落，彻底失去了出城扫荡的动力。

朝鲜方面看到这一情况，认为明军虽然突袭平壤未能得胜，但是城内日军也已经失去了战斗力。

7月17日左右，有平安道义兵开始聚集在平壤城周围，想要多为陪都平壤，为日军所败。

但是根据败军的情报说日军的火铳已没有当初犀利，多用弓失退敌，可能是兵员受损严重或火铳损耗过盛之故。

这份情报给了朝鲜官军夺回平壤的信心，都元帅金命元太需要一场胜利来证明自己了。

他随即命令平安道巡查使李元翼、巡边使李薲（pin）招募散卒训练为军，并将其待到平壤北边的顺安。

又让别将金应瑞逼**壤西侧的江西，命令平安道水军统领金亿秋率领水军封锁大同江阻断日军南北联络。

7月日，朝鲜军兵分三路攻打朝鲜，起初打的很顺利，朝鲜军甚至已经攀上了城头。

驻守在此的小西行长发现势头不对，马上鼓舞士气亲自带人冲出城外与朝鲜军野战，在他的鼓舞之下日军士气有所恢复，将朝鲜军击退。

由不得小西行长不出死力啊，蜂须贺家政因为宜宁之败被改易的结果就在眼前，若是自己就这样被朝鲜军赶出了朝鲜，或许自己也会如他一眼面临改易的命运吧！

对于小西行长而言，输给明军并不可耻，更何况他在明军的突袭下守住了平壤，抛开战损比不说，此战他在名义上确实是胜了的，到了两脚羊朝鲜军这里，自己怎么可以战败呢？

要是如此朝鲜军也仅仅是小败而已，尚且可以保存余力准备下一次进攻，又或者保留军力驻守抵御日军。

可是朝鲜军队没有祖承训所领的明军的组织度，竟然在日军的追击之下由败退转变为溃败，更有朝鲜军一看到日军随即望风而逃。

此战之后小西行长第一军团再次损失600余人，斩获朝鲜军首级3000余级。虽然胜了，但是小西行长的第一军团真的没有了再前进的能力。