第1463章 市场呈现二八分化的弱势探底行情

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机器人：人形机器人量产倒计时：全球首届人形机器人运动会（4 月）临近，产业链迎催化：均普智能与禾川科技合作研发直线关节（上半年发布），

远光软件新增 172 款 RpA 机器人，百洋医药火星舟手术机器人商业化。政策层面，上海、深圳等地近期密集出台机器人产业补贴，建议关注 “AI + 机器人” 融合标的（如拓邦股份、赛为智能），规避纯概念炒作。

传媒娱乐：估值修复 + AI 赋能：板块动态 pE 处于近三年 30% 分位，游戏版号常态化（2 月下发 87 款）、AI 影视工业化（芒果超媒布局虚拟制片）推动估值修复。

重点关注 “AI + 内容” 落地场景，如掌阅科技（AI 生成小说）、浙文互联（AI 广告营销），短期警惕资金兑现压力（芒果超媒昨日主力净流出 1026 万）。

消费电子：h 股上市 + 苹果新品预期：蓝思科技 h 股募资或用于 AR\/VR 玻璃产线，叠加苹果 3 月 26 日春季发布会（有望推 AI 眼镜），消费电子板块迎事件催化。

歌尔股份（VR 代工）、长信科技（车载触控），以及 pcb 产业链（深南电路拟 10 派 15 永高分红）。

市场在没有太大风险的前提下，各热门题材的核心标的可以考虑低吸性价比较高的，炒作重要的是个股逻辑！打板激进的则需要踏准节奏 ！

四、情绪上：回顾周三下午开始分歧，而上交易日开盘后延续了这个动作直到下午两点触及到小冰点，资金开始回流。

近期风险点：1美股衰退预期升温拖累全球科技股；2AI 板块减持潮（思特威、安路科技等股东拟减持）；3量能持续萎缩（低于 1.5 万亿）制约反弹高度。

操作上：无论是主板亦或北证市场，活跃资金均出现向小市值以及高位人气股缩圈抱团的动作，若后续连板高度提升的同时重新加强连板股晋级率，市场短线接力情绪仍有继续提升余地。

市场步入混沌期，新标的没有开，等明朗后再看，短期围绕 “AI 算力（低吸光模块、服务器）+ 机器人（人形关节、灵巧手）” 主线，逢低布局消费电子（苹果链）、基建（建筑央企）；中国联通30日线上方上交易日表现尚可，中线关注创业板指（2200 点下方配置性价比提升），回避纯题材炒作。仓位控制在 6 成以内，早盘 3350 点附近可分批加仓，3400 点附近注意高抛。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家；熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！