第348章 场现在易涨难跌，机会远大于风险。

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周五公布的制造业pmI数据虽然还没进入扩张状态，但明显景气水平有所改善，高于预期。股指本周震荡筑底后，周五强劲向上突破，已经完全修复了周一的跌幅。

大盘一季度走势亮眼，二季度经济的弱复苏未达市场预期，出现了一轮充分调整。从本周一跳空低开到周五的完全修复来看，市场的空头力量释放得比较充分，对于外界的各种利空消息已经完全消化。当经济数据开始转好的时候，大盘正面反映并显示出了较大的弹性。市场现在易涨难跌，机会远大于风险。

制造业数据上升，大宗商品也发出了止跌企稳的信号。这是经济升温的前兆。资金下周开始回流，如果后续的各种经济数据确认高于市场的悲观预期，很可能出现双击机会。七月行情即将开始，现在正在下半年行情的底部。中短线的波动不可避免，但现在的区域应该就是布局机会。半年报开始登场，业绩是近期重点关注的重点。

市场或仍将回归景气主线，建议关注三个方向。展望未来，主题可能仍会反复表现，但不再会一枝独秀，并且主题背后也需要景气作为支撑，因此，除了关注有望演变为市场主线的AI与“\/中\/特.\/*\/.估\/.”之外，也应开始考虑左侧布局经济复苏相关的方向。

在市场环境条件没有大的变化的情况下还是要做到两点：一是类似机器人这种题材要么只做最强的一两个要么干脆就别参与了，周四提到的优德精密（非荐股）和丰立智能（非荐股）周五还有高溢价或者高位震荡，其它的后排你看看影子都没了。二是别看周五不少cpo又出现反弹了但也是冲高之后又回落，所以这种反抽的目标要信早信，当前就是个先手吃肉后手买单的拼反应拼手速的阶段。

行业配置：方向一：数字经济+AI；配置方向二：左侧布局经济复苏相关方向；配置方向三：“\/中\/特.\/*\/.估\/.”。金股组合：中兴通讯、传音控股、金山办公、中国联通、宁德时代、华能国际、中国石油、中国石化、铁科轨道、新城控股。（\/非\/荐\/股\/）

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，中金，天风，华泰，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！ 2023.06.30